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Sales Quota Tracker

Sales Quota Tracker

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KPIs de Objetivos de Ventas: sale_quota_tracker
Realiza el seguimiento de los objetivos de ventas mensuales por vendedor.
1. Objetivos por cantidad y monto
2. Metas por producto y categoría
3. Basado en ventas o facturación

$ 296.00 296.0 USD $ 296.00

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Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles

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Gestión del Desempeño Comercial

Metas de Ventas Mensuales por Vendedor

Defina objetivos de ingresos y cantidades por vendedor, desglosados por producto y categoría. Rastree el cumplimiento en tiempo real con actualizaciones automáticas de progreso.

Control Granular de Objetivos

Metas por Producto y Categoría

Vaya más allá de los montos globales. Defina cuotas específicas para productos críticos o categorías estratégicas. El sistema soporta jerarquías de categorías (child_of), incluyendo automáticamente subcategorías en el cálculo.

Deducción de Notas de Crédito

Garantice mediciones precisas. A diferencia de los reportes estándar, nuestro motor resta automáticamente las Notas de Crédito de las cantidades y montos logrados, evitando que las devoluciones inflen el desempeño.

Guía de Implementación

  • 1. Definición de Meta: En Ventas > Metas de Ventas, cree un nuevo registro seleccionando vendedor, mes, año y la fuente de datos (Pedidos o Facturas).
  • 2. Líneas de Objetivo: Añada productos o categorías con sus respectivas metas de cantidad y monto. Use el botón "Copiar Mes Anterior" para clonar metas rápidamente.
  • 3. Actualización Automática: Al confirmar un pedido o validar una factura, el sistema recalcula el progreso instantáneamente sin intervención manual.
Privacidad por Registro

Gracias a las reglas de registro (Record Rules), cada vendedor solo puede ver sus propias metas, evitando fricciones competitivas innecesarias.

Escenarios de Validación (QA)

Escenario de Prueba Resultado Esperado Validación
Seguimiento de Pedidos Al confirmar un pedido de 3 unidades, el "Logrado" debe actualizarse automáticamente reflejando el 30% de una meta de 10.
Deducción de Devoluciones Una Nota de Crédito por 2 unidades debe reducir el logro acumulado de 10 a 8 unidades de forma inmediata.
Privacidad de Vendedor Un usuario con rol "Vendedor" no debe poder visualizar ni editar las metas de sus compañeros de equipo.
Actualización Masiva Desde la vista de lista, la acción "Actualizar Resultados" debe forzar el recálculo de todas las metas seleccionadas.

Preguntas Frecuentes

¿Qué fuente de datos debo elegir?

Depende de su política: elija Pedidos de Venta si reconoce el logro al confirmar el compromiso, o Facturas si lo hace al momento del reconocimiento contable.

¿Soporta múltiples compañías?

Sí. Las metas están vinculadas a la compañía activa. Un vendedor puede tener metas independientes en diferentes razones sociales dentro del mismo Odoo.

WhatsApp Ventas

CHAT +1 828 672 6150

Soporte Técnico & Estrategia Comercial

¿Necesita ayuda para diseñar dashboards comparativos de metas o requiere soporte en la migración de sus cuotas anuales? Nuestro equipo técnico especializado está para asistirle.

ayuda@ganemo.com

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0