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Facturación en un Solo Paso (One Step Invoice)
Optimice su flujo de trabajo omitiendo el asistente de facturación y publicando facturas automáticamente. Ideal para negocios que facturan cantidades entregadas y buscan automatización total.
Menos Clics, Más Resultados
Flujo Acelerado
Elimine el asistente (wizard) que aparece al hacer clic en "Crear factura". El sistema procesa la solicitud de inmediato, ahorrando valiosos segundos en cada transacción.
Validación Automática
No solo crea la factura, sino que la publica (valida) automáticamente. La factura pasa de borrador a publicada al instante, lista para ser enviada al cliente.
Control por Equipo
Configure este comportamiento de forma independiente para cada equipo de ventas. Mantenga el flujo estándar para algunos y el flujo acelerado para otros.
Guía Operativa
- 1. Configuración de Equipo: Vaya a Ventas > Configuración > Equipos de Ventas y seleccione el equipo deseado.
- 2. Activación: Habilite la opción "Skip Invoice Wizard" (Umitir asistente de factura) para activar el flujo de un solo paso.
- 3. Ejecución: En un Pedido de Venta, haga clic en "Crear Factura". Verá cómo Odoo le redirige directamente a la factura ya publicada sin preguntas intermedias.
Cero Fricción
Perfecto para flujos de venta directa o tiendas que facturan sobre lo entregado y no requieren depósitos o anticipos parciales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Facturación por Equipo Activo | Al hacer clic en "Crear Factura", el asistente no aparece y se crea la factura automáticamente. | |
| Estado de la Factura | La factura generada debe quedar en estado "Publicado" de forma inmediata, no en borrador. | |
| Facturación por Equipo Inactivo | Si la opción está desactivada para el equipo, Odoo debe mostrar el asistente tradicional de facturación. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo seguir cobrando anticipos?
Este flujo está diseñado para facturas finales. Si necesita cobrar un anticipo (down payment), le recomendamos desactivar la opción para ese equipo o usar el flujo estándar de Odoo.
¿Qué pasa si hay un error en la factura?
Debido a que la factura se publica automáticamente, cualquier corrección deberá hacerse mediante una Nota de Crédito o reseteando a borrador (si los permisos lo permiten).
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Facturación
¿Desea integrar este flujo con otros módulos de facturación electrónica o requiere una lógica de validación personalizada? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comFacturación en un Solo Paso (One Step Invoice)
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Validación Automática
No solo crea la factura, sino que la publica (valida) automáticamente. La factura pasa de borrador a publicada al instante, lista para ser enviada al cliente.
Control por Equipo
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Guía Operativa
- 1. Configuración de Equipo: Vaya a Ventas > Configuración > Equipos de Ventas y seleccione el equipo deseado.
- 2. Activación: Habilite la opción "Skip Invoice Wizard" (Umitir asistente de factura) para activar el flujo de un solo paso.
- 3. Ejecución: En un Pedido de Venta, haga clic en "Crear Factura". Verá cómo Odoo le redirige directamente a la factura ya publicada sin preguntas intermedias.
Cero Fricción
Perfecto para flujos de venta directa o tiendas que facturan sobre lo entregado y no requieren depósitos o anticipos parciales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Facturación por Equipo Activo | Al hacer clic en "Crear Factura", el asistente no aparece y se crea la factura automáticamente. | |
| Estado de la Factura | La factura generada debe quedar en estado "Publicado" de forma inmediata, no en borrador. | |
| Facturación por Equipo Inactivo | Si la opción está desactivada para el equipo, Odoo debe mostrar el asistente tradicional de facturación. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo seguir cobrando anticipos?
Este flujo está diseñado para facturas finales. Si necesita cobrar un anticipo (down payment), le recomendamos desactivar la opción para ese equipo o usar el flujo estándar de Odoo.
¿Qué pasa si hay un error en la factura?
Debido a que la factura se publica automáticamente, cualquier corrección deberá hacerse mediante una Nota de Crédito o reseteando a borrador (si los permisos lo permiten).
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |