Genere reportes dinámicos en hojas de cálculo para sus Contactos con filtrado automático y analítica avanzada integrada en el registro.
¿Qué estamos resolviendo?
Análisis Fragmentado
Obtener una visión 360° de un cliente o proveedor suele requerir navegar por múltiples menús de Ventas, Compras y Facturación de forma separada.
Reportes Dinámicos
Permite definir plantillas de hojas de cálculo vinculadas directamente a Contactos o Etiquetas, generando reportes pre-filtrados con métricas de relación en un solo clic.
Guía de Configuración
1. Definición de Plantillas
Navegue a Contactos > Configuración > Plantillas de Reporte Spreadsheet. Aquí puede crear hojas de cálculo personalizadas utilizando los datos del modelo de Contactos (res.partner).
2. Asignación por Etiquetas o Contacto
Puede asignar una plantilla específica a una Etiqueta de Contacto (ej: "Clientes VIP") para que esté disponible solo para ese grupo, o dejarla global para todos los registros.
3. Ejecución del Reporte
Dentro de cualquier ficha de contacto (Cliente, Proveedor o Socio), encontrará el botón inteligente "Spreadsheet Report". Al presionarlo, el sistema abrirá la hoja de cálculo filtrada automáticamente para el contacto seleccionado.
Escenarios de Validación (QA)
Validación de Filtro Automático: Confirmar que al abrir el reporte desde "Contacto A", los datos de ventas no incluyan registros del "Contacto B".
Trazabilidad de Etiquetas: Verificar que las plantillas asignadas a etiquetas específicas solo aparezcan en los contactos que poseen dicha etiqueta.
Persistencia de Datos: Comprobar que los cambios realizados en el diseño de la plantilla se reflejen en todos los reportes nuevos generados.
Multi-Compañía: Validar que los reportes respeten las reglas de registro de Odoo para entornos con múltiples empresas.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo exportar estos reportes a Excel?
Sí, al ser una integración nativa con el motor de Spreadsheet de Odoo, puede descargar el archivo en formato .xlsx en cualquier momento.
¿Los datos se actualizan en tiempo real?
Correcto. El reporte utiliza las funciones de Odoo Spreadsheet que se vinculan directamente a la base de datos, reflejando cambios en facturas o pedidos al instante.
Genere reportes dinámicos en hojas de cálculo para sus Contactos con filtrado automático y analítica avanzada integrada en el registro.
¿Qué estamos resolviendo?
Análisis Fragmentado
Obtener una visión 360° de un cliente o proveedor suele requerir navegar por múltiples menús de Ventas, Compras y Facturación de forma separada.
Reportes Dinámicos
Permite definir plantillas de hojas de cálculo vinculadas directamente a Contactos o Etiquetas, generando reportes pre-filtrados con métricas de relación en un solo clic.
Guía de Configuración
1. Definición de Plantillas
Navegue a Contactos > Configuración > Plantillas de Reporte Spreadsheet. Aquí puede crear hojas de cálculo personalizadas utilizando los datos del modelo de Contactos (res.partner).
2. Asignación por Etiquetas o Contacto
Puede asignar una plantilla específica a una Etiqueta de Contacto (ej: "Clientes VIP") para que esté disponible solo para ese grupo, o dejarla global para todos los registros.
3. Ejecución del Reporte
Dentro de cualquier ficha de contacto (Cliente, Proveedor o Socio), encontrará el botón inteligente "Spreadsheet Report". Al presionarlo, el sistema abrirá la hoja de cálculo filtrada automáticamente para el contacto seleccionado.
Escenarios de Validación (QA)
Validación de Filtro Automático: Confirmar que al abrir el reporte desde "Contacto A", los datos de ventas no incluyan registros del "Contacto B".
Trazabilidad de Etiquetas: Verificar que las plantillas asignadas a etiquetas específicas solo aparezcan en los contactos que poseen dicha etiqueta.
Persistencia de Datos: Comprobar que los cambios realizados en el diseño de la plantilla se reflejen en todos los reportes nuevos generados.
Multi-Compañía: Validar que los reportes respeten las reglas de registro de Odoo para entornos con múltiples empresas.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo exportar estos reportes a Excel?
Sí, al ser una integración nativa con el motor de Spreadsheet de Odoo, puede descargar el archivo en formato .xlsx en cualquier momento.
¿Los datos se actualizan en tiempo real?
Correcto. El reporte utiliza las funciones de Odoo Spreadsheet que se vinculan directamente a la base de datos, reflejando cambios en facturas o pedidos al instante.
